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[by:whisper.cpp]
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[00:00.00]大家好 歡迎來到《不明白播客》 我是主持人李
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[00:07.08]李友是一位投資A股的私募基金經理
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[00:10.88]他曾經對中國經濟和中國股票市場充滿信心
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[00:15.00]也曾幻想著能夠伴隨著中國互聯網巨頭的成長而致富
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[00:19.88]他說自己以前應該算是小粉紅
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[00:22.68]甚至到現在 也還是用華為手機
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[00:25.76]但在去年底 他清掉了自己的倉位
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[00:28.76]開始投資美國指數基金
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[00:31.52]在這期節目裡 李友跟我分享了
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[00:34.52]他對中國市場和中國經濟的信心是如何逐漸瓦解的
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[00:39.28]以及他會給親友什麼樣的投資建議
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[00:43.48]李友你好 你能不能先介紹一下你自己
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[00:47.32]比如說你自己的這個工作經驗和這個投資是有一些關係 對吧
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[00:51.92]我畢業之後先取了一家全商
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[00:54.76]後來取了一家中油的一個公墨 當上的公墨金經理
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[00:59.48]也在做私募的投資
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[01:02.48]就這麼一直延續下來
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[01:03.92]大概這就是我在這行業的經驗
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[01:06.92]作為習近平經理的時候
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[01:08.56]你買和賣什麼 你們主要的決策的根據是什麼
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[01:12.20]是根據這個大盤整個的趨勢
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[01:14.36]還是根據行業 還是根據這個公司的業績
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[01:17.80]外來都從基本面出發
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[01:19.28]我們都是通過企業盈利的狀況去選擇這個公司
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[01:22.88]所以就是當你拿到一個新的行業
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[01:25.64]因為每個行業他也有習慣行業
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[01:27.64]你去給他細緻的劃分
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[01:29.40]然後去跟蹤把裡邊的公司分為369等
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[01:32.84]完了之後去看
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[01:34.36]完了之後就是你在研究這些公司的時候
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[01:37.76]還要每年的行業的時候
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[01:39.24]其實它都是有規律可循的
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[01:41.52]就是當前這種狀態所屬的
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[01:43.60]你觀察這個行業
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[01:44.84]這個公司處處於什麼階段
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[01:47.16]那它未來的 因為你吵著預期
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[01:49.76]預期未來是往上爪 還是往下跌
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[01:51.96]你把這個往上爪概率大的東西選擇出來
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[01:55.32]然後再加以配置
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[01:57.12]這是行業內的
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[01:58.52]那這個宏觀上的也是
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[02:00.60]經濟周期一般小的
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[02:02.64]經濟周期一般三年半左右的一輪
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[02:05.92]完了之後現在是什麼狀況
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[02:08.20]那些大的行業稍微概率大一些
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[02:11.52]玩個正式上的知識
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[02:13.04]然後你去配置
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[02:14.60]其實還是找規律
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[02:16.60]因為這裏邊的話
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[02:18.20]其實就是定價的這裏邊
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[02:20.64]因為整個市場可能在
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[02:22.92]就是八九十萬億吧
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[02:24.48]那你看那個公募
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[02:25.64]原來的時候
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[02:26.40]從兩萬億的時候可能還少一點
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[02:28.56]後來營業擴大八萬億
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[02:29.88]它等於總市值裏面是佔比
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[02:32.24]就佔得比較多
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[02:33.16]而且尤其在流通
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[02:34.20]總的市值八十萬億
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[02:35.36]流通的可能就四五十萬億
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[02:37.24]它的定價權有比較大
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[02:38.76]另外的外資
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[02:39.80]從一四年七月份放開之後
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[02:42.56]老外就是每年其實大概是經流入
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[02:44.96]也是那麼三四千億
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[02:47.12]把它規模兩萬億
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[02:48.28]就是它也有定價權
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[02:49.72]另外的話
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[02:50.88]就是一些私募
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[02:52.88]還有這個產業資本
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[02:55.08]這些有定價權的
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[02:56.80]其實像公募買進去吧
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[02:58.48]它都是持有時間比較長
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[03:00.40]它不是
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[03:01.76]因為它區區基本面
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[03:03.00]它不是今天買的
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[03:04.56]然後隔兩天就賣
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[03:06.24]所以的話
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[03:06.88]它就這裏會形成一種
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[03:08.16]就是抱團校樣
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[03:09.56]也就是買進去的不賣了
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[03:10.92]其他的散戶交易
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[03:12.44]可能這個股東呼路越來越少
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[03:14.28]那你單一股票的
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[03:15.32]胡軍市值也比較高
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[03:16.76]比如說茅台
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[03:18.04]茅台市值將近兩萬億
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[03:19.84]完了之後
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[03:20.60]股東可能才十萬個
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[03:22.16]你一出
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[03:23.00]你就知道它的胡軍市值
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[03:24.32]就是平均一個賬戶
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[03:25.96]擁有三四百萬
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[03:27.16]這不是一個普通的小散戶
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[03:29.88]所以就定價了
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[03:31.44]所以機構買的票
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[03:32.60]其實都會形成一種機構抱團
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[03:36.20]完了它胡軍市值比較高
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[03:37.36]大家都是一種趨勢
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[03:38.48]完了只要
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[03:39.32]像尤其你換倉比較慢
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[03:41.20]你當你業績都好
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[03:43.40]有人升購
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[03:44.12]你就規模大了
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[03:44.72]規模大了
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[03:45.20]你就繼續買你自己
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[03:46.20]原來重倉的股票
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[03:47.84]抱團繼續加強這種效用
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[03:50.48]其實這種的話
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[03:51.52]在每一年基本上都會有這種情況
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[03:54.52]尤其是在這種權益
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[03:56.52]它的規模在往上
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[03:58.08]擴張的過程中
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[03:59.20]這種效用就會更大
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[04:00.56]我這麼聽著來說吧
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[04:02.48]我覺得那你們實際上
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[04:04.00]這種的操盤的這樣子的原則
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[04:07.36]實際上和境外的一些的
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[04:09.44]一些公募基金的
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[04:10.72]好像感覺還是比較像的
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[04:12.76]是嗎
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[04:13.20]對 還是基於一匹S
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[04:14.84]就是企業盈利這種狀況
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[04:17.80]去進行
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[04:18.52]就是earnings per share
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[04:20.00]對 美股盈利
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[04:21.32]美股盈利的這個來去覺得
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[04:23.08]但是大部分的話
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[04:24.36]還是盈利貢獻
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[04:25.84]可能戰筆和估值貢獻戰筆
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[04:27.68]我就是你每年要去測
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[04:29.84]富含的統計的話
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[04:30.92]它可能有不一樣的情況
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[04:32.20]但是盈利貢獻
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[04:34.12]我是統計從2001年到現在
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[04:36.36]不算202、202、203年出問題了
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[04:38.96]到2022年的話
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[04:39.96]基本上就是盈利貢獻
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[04:41.52]都能佔一半
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[04:42.60]也就是說上下的時候
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[04:44.00]可能炒主題
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[04:44.76]有資格什麼的這種
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[04:46.60]亂七八糟的這種概念下炒
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[04:48.72]它都一直一直
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[04:49.48]但你只要遵循一匹S的話
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[04:51.64]在過去這個
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[04:52.88]你看年一年到二年到二二多年裡
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[04:55.40]你至少是能夠
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[04:57.52]就說想虧錢其實是挺難的
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[04:59.84]就基於基本面
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[05:00.80]是嗎
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[05:01.48]所以
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[05:02.76]你覺得有一些很多小散會要氣死
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[05:05.60]你說
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[05:06.12]對 基於基本面的這種原則
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[05:09.32]去做的話
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[05:10.40]還是就是順利是比較高的
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[05:13.04]就是這種狀況
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[05:14.08]在2023年的時候
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[05:15.60]就發生了不一樣的這種狀況
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[05:17.72]尤其是從這個7月底以後
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[05:20.76]可能是開完了這個政治局會議
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[05:23.00]經濟會議之後
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[05:24.84]老外開始撤離
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[05:26.88]之後呢
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[05:27.84]市場上就是完全混亂了
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[05:30.84]基本上來說
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[05:31.68]就是這麼多年了
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[05:33.60]我統計的這個盈利貢獻的
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[05:36.32]在去年下半年是完全不起作用了
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[05:39.52]就是市場就是一種混亂的狀態
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[05:42.44]你比如說像那個
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[05:44.00]有些指數的
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[05:45.08]比如說創業板指的年限
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[05:48.44]20日年限
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[05:50.24]就這種東西
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[05:51.36]大家原來老是覺得
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[05:52.92]這種市場底
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[05:54.48]其實都被打破了
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[05:56.28]就是也就是說改革開放以來
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[05:59.36]這個股市形成了很多規律
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[06:01.84]在去年的下半年
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[06:03.36]其實都是無效的
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[06:05.04]就是市場已經是一種
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[06:06.08]你能不能給我們普及一下
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[06:08.36]去年7月底的這個政治局會議
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[06:10.44]是怎麼回事
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[06:11.04]為什麼這個市場一下子就變了
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[06:12.92]外資為什麼撤走了呢
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[06:14.72]外資撤走了的話
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[06:15.72]就是剛才也跟您說了
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[06:17.04]像一般經濟有個小的周期
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[06:19.28]就三年大
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[06:20.04]從21年的一季度
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[06:21.40]就是等於企業的盈利
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[06:24.76]就是ROE就開始往下走
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[06:26.92]完了之後
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[06:27.56]它就等於
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[06:29.24]就是等於咱們那邊限制的一些
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[06:31.28]這個就不再投資了
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[06:33.64]就是限制了一些產能的限制
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[06:35.36]完了從21年的一季度開始
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[06:38.04]它是企業盈利的巔峰
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[06:39.92]然後它就是逐個季度開始往下走
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[06:42.04]21年三個季度
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[06:43.04]22年四個季度
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[06:44.48]到23年的二季度
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[06:46.92]其實就已經九個季度了
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[06:49.76]它只是在23年的一季度的時候
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[06:51.80]企業盈利漲了一把
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[06:53.00]就是疫情放開之後
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[06:54.40]第一個季度漲了
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[06:56.56]完了後邊從二季度開始
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[06:58.96]這個本來是應該你的企業盈利
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[07:01.92]再往上反彈了
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[07:04.08]按照原來的經濟周期的規律
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[07:05.96]但是二季度結果是經濟大
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[07:08.08]不如於其中四月底開始
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[07:10.32]然後三季度也不成
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[07:11.72]現在其實三四季度應該還是不成
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[07:15.40]等於現在企業盈利
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[07:17.24]在那個七月底那時間點
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[07:18.92]就是企業盈利該繼續往上反彈的時候
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[07:22.48]結果不反彈了
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[07:24.16]就下去了
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[07:24.80]完了之後呢
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[07:26.04]中美關係有時候不太好
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[07:27.72]完了之後有一些戰爭的
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[07:29.36]我們就拿到了因素
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[07:30.92]而且七月份出了很多證書
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[07:32.80]其實它當時裡邊像反壟斷什麼的
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[07:36.92]說這個要放開
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[07:37.76]但是你發現出了三十一條文章裡邊
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[07:40.32]從二十幾小時後
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[07:41.72]後面又有一大堆的關於
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[07:43.32]你要一些遵循檔
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[07:45.44]什麼這些籃球寶寶的這個
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[07:47.24]有幾樣基本的資源
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[07:49.16]對 又是這些了
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[07:50.96]然後老外就可能是看到這些
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[07:52.72]就你又空翻口號
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[07:54.04]完了又不實際
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[07:55.28]企業盈利又開始下滑
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[07:57.48]老外就是從八月份開始
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[08:00.00]巨額的機構基本上就是
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[08:02.96]從二一年的到去年的年中
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[08:06.32]它其實的贖回並不大
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[08:08.56]就是還是大概在七點多萬億
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[08:11.40]八萬億左右
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[08:12.16]怎麼知道的
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[08:12.76]這個待著並沒有大的贖回
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[08:14.56]但是從三季度開始
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[08:16.12]我印象三季度
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[08:17.36]可能就是開始已經開始
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[08:19.40]進贖回的這個
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[08:20.96]贖回一千五百億
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[08:21.88]完四季度應該也是在
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[08:23.00]大概這個規模也就是
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[08:24.92]權益它也是一個減量的民眾
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[08:28.08]原來在市長中定價能力
|
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[08:30.32]比較強的這個機構和外資
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[08:32.88]現在都出現了這種數量的這種效應
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[08:36.24]所以他們就沒有定價權了
|
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[08:38.44]完了市場中還是有很多
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[08:40.24]一些活躍的這種這種油資
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[08:42.40]炒主題完了之後
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[08:44.28]在那時候的華為什麼的一些主題
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[08:47.28]等等等等爛一半到這種炒
|
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[08:49.40]但是這些東西就是
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[08:51.76]就是都是很短很快
|
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[08:53.56]而且在這時候就是量化
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[08:55.04]就是這地方前一段
|
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[08:56.48]出了那個DMMA的那些東西
|
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[08:58.92]就是炒微盤
|
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[09:00.84]顯示就是是非常小的
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[09:02.68]這種那種股票
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[09:04.28]就是裡面就是量化
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[09:05.36]加油資在裡面折騰
|
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[09:07.12]也出於基本面的機構
|
|
[09:09.20]跟這個外資等於
|
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[09:11.52]沒有市場的定價權了
|
|
[09:13.32]所以去年的下半年
|
|
[09:15.04]就是就是這麼一種一種狀況
|
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[09:17.16]一直到現在沒有發生
|
|
[09:19.80]就是沒有看到任何專輯說白了
|
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[09:22.72]雖然說可能
|
|
[09:24.00]借錢國家國家有貧的命的
|
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[09:25.88]自己自己買
|
|
[09:28.04]但是呢
|
|
[09:28.92]就是每個市場底部
|
|
[09:31.04]一般都不會有這麼大的成交量
|
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[09:32.52]這兩天的成交量都是上萬億的
|
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[09:34.56]就說明你上國家就在買
|
|
[09:36.36]但是還有很多人
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|
[09:37.44]是在這個位置想賣出去的
|
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[09:39.44]賣出去的話
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[09:40.60]其實是對未來還是非常的不放心
|
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[09:44.72]所以我覺得這可能都是短短
|
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[09:46.60]國家可能
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[09:47.32]而且國家的單要當地手多少
|
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[09:48.96]其實這都是值得質疑的
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[09:51.56]借錢過了個好像是好年
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[09:54.08]但是後面我覺得
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[09:55.88]依舊不容樂觀
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[09:57.68]就是改革開放以來的
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[10:00.84]這個股市的規律都已經無效了
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[10:04.80]現在現在就是這種狀況
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[10:06.80]大家好 我是元莉
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[10:10.64]你們剛才聽到的精彩對話背後
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[10:13.08]有一個團隊的努力
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[10:14.72]感謝那些已經積極捐助的聽眾朋友們
|
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[10:18.52]你們的大力支持
|
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[10:19.92]讓更多的人能夠聽到免費的播客
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[10:23.60]我們也希望更多的朋友
|
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[10:25.40]能夠加入捐助的隊伍
|
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[10:27.56]讓不明白播客
|
|
[10:28.76]能夠更持久地陪大家走下去
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[10:31.72]歡迎聽眾朋友們
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[10:33.16]到我們本期的內容簡介裡點擊支付鏈接
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[10:37.04]或者訪問我們網站
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[10:38.56]不明白點贊的捐贈頁面
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[10:41.24]謝謝大家的支持
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[10:42.72]就哪怕就是
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[10:47.84]很多人就認為中國股市
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[10:49.16]從來不是一個正常的股市
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[10:51.12]但是我剛才聽你說的
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[10:52.96]實際上它還是有自己的規律所循的
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[10:54.92]機構投資人
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[10:55.72]他們還是要看這個單個
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[10:57.76]公司的表現 業績表現
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[10:59.88]還有行業的這種前景
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[11:01.36]然後還有宏觀的
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[11:02.76]在你們看來
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[11:04.40]業內人士看來
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[11:05.24]就是你們還是有這種的規律可循
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[11:08.32]而且這個股市
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[11:09.52]至少就是經濟表現
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[11:10.80]或者信心的一個比較可靠的一個情語表
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[11:15.64]可以這麼說嗎
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[11:16.72]我不知道
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[11:17.52]我說的是不太複雜了
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[11:18.92]因為股市它是基於這個
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[11:21.76]因為你看股市
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[11:24.88]你看這樣胡人三百
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[11:25.96]這個三百個公司
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[11:27.12]就實質最大三百個公司
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[11:28.64]他們總實質就已經五十多萬億了
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[11:30.92]中國GDP才一百二十萬億
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[11:32.40]其實它佔比的權重是很大的
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[11:34.88]它這些企業的盈利狀況
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[11:37.36]它就是能夠反映中國
|
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[11:39.56]整個中國經濟的這種狀況
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[11:41.92]我們都在這裡邊就是
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[11:43.40]即使大的經濟不好
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[11:44.68]也會去找一些結構性的機會
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[11:47.68]就原來都是一直永遠都是樂亂的
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[11:50.16]總會找到一些結構性的這種東西
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[11:53.36]然後你去配置 去下注
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[11:55.72]就是雖然說剛才說的
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[11:56.72]那現在你覺得是沒有了這個信心了
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[11:58.64]是嗎
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[11:59.00]也是一個時間點的問題
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[12:00.28]因為現在是24年
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[12:02.40]它現在只是到了2月份
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[12:04.56]然後年報可能是
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[12:07.64]業績告出了一部分
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[12:08.92]完了一季報的狀況沒有出來
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[12:11.00]可能是存活一些
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[12:12.76]大家的一些營餵預測
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[12:13.80]一些某些行業
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[12:15.12]比如說一些必需消費的
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[12:17.56]一些行業
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[12:18.52]還有像一些困境反轉的
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[12:20.16]比如說豬肉 棉花
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[12:22.48]有一些東西可能大家預期
|
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[12:24.60]能在24年會有一些的表現
|
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[12:27.52]但是現在就這個
|
|
[12:28.88]當一個多月
|
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[12:29.72]這個是否實際的情況
|
|
[12:31.80]和你的預期一樣
|
|
[12:32.88]現在還太清楚
|
|
[12:33.64]可能大家還在觀望的
|
|
[12:35.40]比如說出來一季報之後
|
|
[12:36.80]這個結構化可能會更明顯
|
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[12:38.92]它還是會有一部分的板塊
|
|
[12:41.56]會有這種結構性的狀況
|
|
[12:43.36]就即使是一個減量博弈
|
|
[12:45.64]它畢竟也是一個
|
|
[12:47.08]公務跟外資
|
|
[12:48.24]也是將近10萬億的這麼一個大的資金
|
|
[12:51.68]它也會當裡面有一些零星的東西
|
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[12:54.56]還得能往上漲的話
|
|
[12:55.76]那它資金就會大多的去報
|
|
[12:58.24]就是說你說完全沒有
|
|
[13:00.20]就現在只不過是
|
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[13:01.24]經濟數據還沒出來
|
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[13:02.36]新的經濟數據
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[13:03.44]所以大家還是一種觀望
|
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[13:04.64]但是實際上已經有一些
|
|
[13:06.80]就剛才我說的有些行業
|
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[13:08.00]大家還是再去配置
|
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[13:09.48]只不過是
|
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[13:10.28]可能倉位現在還不太高
|
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[13:12.16]就這種狀況
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[13:12.72]有不少的散戶
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[13:13.88]到美國駐華使館的微博下面去留言
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[13:19.04]就是有幾千
|
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[13:20.04]就是實在
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[13:21.32]2月初的時候
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[13:22.32]這個市場的行情實在太差了
|
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[13:24.72]你怎麼看這樣子的行為呢
|
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[13:26.80]你覺得散戶他們損失很多是活該嗎
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[13:30.60]他們為什麼有這麼大的憤怒
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[13:31.92]要去抱怨呢
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[13:33.32]回到剛才說的就是
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[13:34.72]你看胡生三百和這個標普五百
|
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[13:37.16]這個指數
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[13:38.00]原先來說的話
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[13:39.60]它倆是共性的
|
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[13:41.00]就是你要拉張圖的話
|
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[13:42.52]都是一起往上漲
|
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[13:43.72]一起往下跌
|
|
[13:44.36]一起往下漲
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[13:45.20]但是這個分期點就出現來了
|
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[13:47.56]2021年的年初
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[13:49.52]因為在20年的年底的時候
|
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[13:51.40]我們這邊開始
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[13:53.00]12月份出了那個反壟斷
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[13:55.36]就是把這些同學阿里
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[13:57.16]這些巨頭們給卡出來
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[13:59.16]中國跟美國的分期點
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[14:01.52]就是從這邊開始
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[14:02.56]胡生三百和這個標普五百
|
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[14:04.76]就再也沒有這種原來一起
|
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[14:06.76]增加這種狀況了
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|
[14:07.56]雖然二年
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[14:08.64]可能這個美國也跌了
|
|
[14:10.08]美國可能也跌了
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[14:11.24]但是呢
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[14:11.96]二二三年的話
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[14:13.88]標普五百可能漲了十幾個點
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[14:15.20]納薩克漲了四十多個點
|
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[14:16.92]然後胡生三百這邊
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[14:18.32]又跌了十多個點
|
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[14:19.68]老百姓都看著全球
|
|
[14:21.56]其實不僅美國了
|
|
[14:23.20]可能就除了一些少數的
|
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[14:24.48]越南這種
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|
[14:26.08]還有點共產主義的這種市場
|
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[14:28.32]還沒那麼漲
|
|
[14:29.08]以外其他的市場
|
|
[14:30.68]全都是一片紅
|
|
[14:32.32]也就是全都是上漲的
|
|
[14:34.64]對於很多有些散戶的人
|
|
[14:36.08]比如說富圖
|
|
[14:37.16]原來可以上去
|
|
[14:38.32]後來這兩年
|
|
[14:39.40]他也把那APP在國內
|
|
[14:40.68]都已經被掩飾給禁了
|
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[14:43.60]就是普通的老百姓
|
|
[14:46.08]尤其是年齡也稍微大了
|
|
[14:47.76]大媽他
|
|
[14:48.32]你讓他
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|
[14:49.00]現在的手機還操縱不到
|
|
[14:50.24]你讓他去買美股
|
|
[14:52.24]除了EPF
|
|
[14:53.88]你可以配置
|
|
[14:57.08]基本上也就沒有了
|
|
[14:59.20]可能是他看到這個
|
|
[15:01.52]巨大的差距
|
|
[15:02.48]去年差了那麼多了
|
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[15:04.36]今年還開箱的開門紅的
|
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[15:07.72]結果一月份就一下
|
|
[15:09.16]指數跌了十幾個點
|
|
[15:10.40]那你這個指數跌十幾個點
|
|
[15:12.36]因為老百姓
|
|
[15:13.32]你是說百分之十幾
|
|
[15:14.80]對指數跌了十幾
|
|
[15:15.96]那裡面的個股可就不止十幾了
|
|
[15:17.92]二、三十
|
|
[15:18.60]而且散戶他不太落是買的個股
|
|
[15:21.04]那就損失就不僅是十幾的
|
|
[15:23.56]咱們真的是一種絕望的狀態
|
|
[15:26.40]有可能
|
|
[15:26.80]而且有的可能還
|
|
[15:28.64]比如說這個用了一些融資方式
|
|
[15:31.44]比如說是為了去換方大
|
|
[15:33.16]還有一些這種
|
|
[15:34.52]其他一些可能有槓桿的一些效應
|
|
[15:37.84]那可能損失更大
|
|
[15:39.56]你這個人你再懂這個
|
|
[15:41.64]因為剛好這兩個
|
|
[15:43.32]一月份那些納稅也漲了不少
|
|
[15:45.68]尤其面向
|
|
[15:46.28]因為打整個這些漲了百分之三十多
|
|
[15:48.96]咱們中國這邊就是巨大的差距
|
|
[15:53.04]讓他們心裡真的是
|
|
[15:55.48]可能都是一種後悔
|
|
[15:58.08]或者一種難受的這種狀況
|
|
[16:00.68]所以就覺得很難發現
|
|
[16:04.04]但就有不少人會覺得是說
|
|
[16:06.32]這些散戶的活該
|
|
[16:07.52]你不能把股市當成這個賭場
|
|
[16:11.40]如果你把股市當成賭場
|
|
[16:12.76]那你應該是認賭服輸對不對
|
|
[16:15.12]對 是的
|
|
[16:15.96]他們這個其實就是
|
|
[16:17.92]這也是從那個剛才說的那個19年那一波
|
|
[16:21.20]原來的話市場上大概就是
|
|
[16:24.80]就是用戶注射用戶
|
|
[16:25.92]可能就是一億人
|
|
[16:27.68]完了之後呢
|
|
[16:28.60]因為那個一些珠寶啊
|
|
[16:31.28]這個東方財富
|
|
[16:32.04]那個他這個規模就到了三億人
|
|
[16:34.00]很多一些
|
|
[16:35.12]你比如說中介房地產中介
|
|
[16:36.84]那個就是他們賺錢並不得
|
|
[16:38.36]但是從裡邊拿出幾千塊兩三千
|
|
[16:41.16]就去買股票
|
|
[16:41.80]就是從19年開始就會
|
|
[16:44.36]猜這個股東護士一下到三億多
|
|
[16:47.32]他確實在中國的人口當中
|
|
[16:49.80]就是戰略是挺高的
|
|
[16:51.72]就是19年這波規模擴張
|
|
[16:53.84]所以他這個很容易產生貢獻
|
|
[16:56.20]嗯 對
|
|
[16:58.32]但是說實際話
|
|
[16:59.84]美國人也有很多人都去投股市
|
|
[17:02.60]當然他們可能投這種的ETF
|
|
[17:04.68]這個基金的這樣子
|
|
[17:06.96]支出基金的是比較多一些
|
|
[17:09.68]但是大家去投資股票
|
|
[17:11.88]想要掙一點錢
|
|
[17:13.28]這種的想法其實沒什麼錯
|
|
[17:15.32]對不對
|
|
[17:16.08]也有很多
|
|
[17:16.68]因為美國人他們去投資
|
|
[17:17.88]他們也是覺得
|
|
[17:18.52]那我可以
|
|
[17:19.20]我的那個退休帳戶可以更好一些
|
|
[17:21.44]我可以掙錢買個房子
|
|
[17:23.56]車什麼之類的
|
|
[17:24.92]填補一些
|
|
[17:26.56]我覺得也沒錯呀
|
|
[17:28.04]美國是
|
|
[17:28.84]因為美國它這個社保的一些資金
|
|
[17:31.52]可能它可能大概多少
|
|
[17:32.84]四百多萬億吧
|
|
[17:34.72]就是它是這個
|
|
[17:37.00]跟養老在一起的
|
|
[17:38.20]所以國家是為了
|
|
[17:39.64]也是對這些商量值很重要
|
|
[17:42.00]我們這個A股最開始起來
|
|
[17:45.48]它是為了這個國有企業改革
|
|
[17:48.20]就開始多幾年那會兒起來的
|
|
[17:50.08]它是為國有企業融資起來的
|
|
[17:53.08]而且在A股這裡邊
|
|
[17:55.84]後來說它主要還是起到融資
|
|
[17:59.12]這個作用並不是像美國那種養老
|
|
[18:02.84]那個真的是不能跌
|
|
[18:04.24]跌了就老百姓沒錢養老吧
|
|
[18:06.56]咱們那邊還是為融資這個股市的
|
|
[18:09.96]這個根本目的這個沒改變
|
|
[18:12.16]所以
|
|
[18:12.64]那為什麼老百姓都要去投資呢
|
|
[18:15.52]因為你那個理向這個
|
|
[18:17.60]尤其原來還有這樣理財
|
|
[18:18.84]理財後來
|
|
[18:19.84]後來這個改革之後
|
|
[18:21.04]前一陣子已經航了這個縮減
|
|
[18:23.24]二十萬億的理財
|
|
[18:24.12]現在也縮到幾萬億了
|
|
[18:26.88]就是那你利率的話
|
|
[18:29.08]像今天保險的利率也降到三以下了
|
|
[18:32.08]就是你沒有
|
|
[18:33.20]沒有對於普通老百姓來說
|
|
[18:36.08]你沒有更好的這個
|
|
[18:37.48]投資的渠道
|
|
[18:38.60]對沒有什麼投資渠道
|
|
[18:39.84]完了這個股上
|
|
[18:40.96]房子現在也不行了是吧
|
|
[18:42.72]是的完了
|
|
[18:43.80]這股上的話你買了之後
|
|
[18:45.08]那你可能今天買過一會兒
|
|
[18:47.68]就給你反饋了
|
|
[18:49.12]漲了立刻
|
|
[18:50.20]喜悅的情緒就來了
|
|
[18:51.80]也沒有一個短期的這個
|
|
[18:54.48]多安的這種效應
|
|
[18:55.92]所以他就很多人
|
|
[18:57.40]多吧
|
|
[18:58.72]我得往裡投一點
|
|
[19:00.40]對
|
|
[19:00.68]所以就剛才說的這個
|
|
[19:02.00]就是他大概真的有三億多的這種規模
|
|
[19:04.96]都是多多少
|
|
[19:06.04]都是都是買進去了
|
|
[19:08.44]你再給我寫的這個私信裡面
|
|
[19:11.32]就是你自己說了
|
|
[19:12.68]你是去年十一月份
|
|
[19:14.20]你已經把A股全部清盤了
|
|
[19:16.60]然後主要
|
|
[19:18.28]助力主要集中在美股
|
|
[19:21.12]你能講一下就是
|
|
[19:23.64]除了你前面講的就是
|
|
[19:24.84]從這種的市場的這個層面上來說
|
|
[19:29.32]你覺得就是這個市場
|
|
[19:31.08]原有的這種的機制給
|
|
[19:33.44]給被打破了
|
|
[19:34.88]還有一些什麼樣子的原因
|
|
[19:36.60]是你決定就是說這個A股市場
|
|
[19:39.20]我就洗手了我不幹了
|
|
[19:41.40]其實就是不斷地付盤去找
|
|
[19:43.96]這個到底是剛才也說的是
|
|
[19:46.20]什麼原因去影響的這個
|
|
[19:49.76]就是等於市場的這種狀況
|
|
[19:52.76]就是而且你要看這些原因
|
|
[19:55.08]是否已經全部爆發完了
|
|
[19:57.92]比如說房地產就是這一塊
|
|
[20:00.76]那恆大當時的時候
|
|
[20:02.64]是恆大那個破產
|
|
[20:03.80]他當時是可能12月幾號
|
|
[20:06.56]12月7號左右
|
|
[20:07.52]當時是那個時間點
|
|
[20:08.68]就其實我在當時想地產這個問題
|
|
[20:11.08]你說已經出清了嗎
|
|
[20:12.64]沒有出清
|
|
[20:13.24]就是他到底最慘的那種狀況
|
|
[20:15.32]破產那個沒有結束的
|
|
[20:17.00]另外的話在那個時間點
|
|
[20:18.56]他發了那個特別國債
|
|
[20:19.72]說發了1萬億特別國債
|
|
[20:21.32]實際上發了2萬億
|
|
[20:22.72]完了之後這2萬億都是
|
|
[20:25.56]其實就是給了這個地方政府
|
|
[20:28.60]讓他們補充他們的這個
|
|
[20:30.48]成都債這些兩個
|
|
[20:31.96]就成都債的這個問題
|
|
[20:33.68]他也沒有就是爆雷
|
|
[20:36.48]就是他的那個底也沒出現
|
|
[20:38.60]就是爆雷了可能力空全出去了
|
|
[20:40.56]就這兩個沒有出現
|
|
[20:42.24]另外的話就是人口老齡化這些問題
|
|
[20:44.96]就是你看出生
|
|
[20:46.88]出生率這個去年
|
|
[20:48.56]應該又是一個已經跌到這個
|
|
[20:51.20]建國以來的最低了吧
|
|
[20:52.64]這個東西他還也是在往下走
|
|
[20:55.56]因為我們知道的一些風險
|
|
[20:57.32]就是他還沒到他的最底段
|
|
[20:59.08]還沒爆發
|
|
[21:00.12]因為爆發了可能之後
|
|
[21:01.24]因為股市他爆發造什麼損失
|
|
[21:03.20]會反而出去
|
|
[21:05.44]所以我覺得在那個時間點
|
|
[21:06.56]就是當時主要是市長超低
|
|
[21:08.84]他的規律率是超低狀態
|
|
[21:11.08]所以他會有反彈
|
|
[21:12.68]但是反彈完了之後
|
|
[21:14.12]他的這些大的問題
|
|
[21:16.00]就是我覺得就是沒有沒有出傾
|
|
[21:19.92]所以沒有發生
|
|
[21:20.76]那後邊肯定還會反應
|
|
[21:22.44]即使這樣現在這個年初
|
|
[21:24.20]一月份可能這個跌了一把底部
|
|
[21:26.28]但是拉起來了
|
|
[21:27.36]拉起來到剛才說的這些問題
|
|
[21:28.48]他還是沒解決
|
|
[21:29.76]那後邊的話
|
|
[21:30.44]那他還是會會會會發生
|
|
[21:32.28]更更更慘的狀況
|
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[21:34.44]所以所以就是你最主要最慘的東西
|
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[21:37.12]他沒發生
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[21:38.48]那那我覺得這個市場就不會間諜
|
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[21:41.00]那後邊那漲多了
|
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[21:42.48]他又又會又會跌下去
|
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[21:44.60]那之後其實你可以
|
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[21:45.60]你也可以觀察這個
|
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[21:46.96]就是你做了這個判斷之後
|
|
[21:48.36]你也可以觀察這個市場
|
|
[21:49.52]比如說這個後邊沒風險的
|
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[21:51.36]那市場他會
|
|
[21:52.36]就是一半資金
|
|
[21:53.44]可能他覺得沒風險的時候
|
|
[21:55.20]他也會幫你加大配置
|
|
[21:56.76]加在上面
|
|
[21:57.52]那就會又形成了某一些行業的抱團
|
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[21:59.76]但是實際上你看從那個12月份開始
|
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[22:03.36]他又進入一種混沌的狀態
|
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[22:05.28]說不定裡面的資金也是這個毫無頭緒
|
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[22:09.04]對後邊
|
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[22:09.80]他包括他成交量
|
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[22:11.00]那會的時候成交量也沒有說是放大
|
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[22:13.88]就是大家可能都是跟我這種這種想法
|
|
[22:16.56]都覺得一波還很遠
|
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[22:18.80]所以所以我才那個時間
|
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[22:20.64]兩個人就趁著煩大亂熱
|
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[22:21.84]我就甦青了
|
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[22:23.00]因為因為今年的這個四季度的經濟數據
|
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[22:27.24]我又擔心這些數據
|
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[22:28.64]可能又更差
|
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[22:29.60]那也跟您說了
|
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[22:30.36]可能到一季報業力出來之後
|
|
[22:32.68]可能他又會有一些
|
|
[22:34.04]結構性的東西會出來
|
|
[22:35.76]你在你的思維裡面
|
|
[22:36.92]就是還跟我說
|
|
[22:37.76]就是對於這個國家整個的這種政治的走向
|
|
[22:40.60]其實也是你的
|
|
[22:42.60]對股市的判斷
|
|
[22:43.80]這裡面的因素也是有的
|
|
[22:45.24]是不是
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|
[22:46.28]是
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|
[22:46.88]這個其實你要從這個ROE
|
|
[22:49.84]你要去總結
|
|
[22:50.52]其實從2015年的時候
|
|
[22:52.52]就是國企的ROE的那個
|
|
[22:55.04]就企業營業的這個精子上的回報率
|
|
[22:58.04]他就是國企的就已經超過了
|
|
[23:00.92]超過了民企
|
|
[23:02.28]民企的裡邊呢
|
|
[23:03.24]就當時還好
|
|
[23:04.44]就是包括你去看一季市場也還行
|
|
[23:06.52]就因為那時候
|
|
[23:07.12]還有還是那個萬眾創新
|
|
[23:08.80]互聯網那會兒
|
|
[23:10.52]那會兒那個時代
|
|
[23:11.56]然後那騰訊阿里那些
|
|
[23:13.24]他規模還在龐大過程中
|
|
[23:15.48]一季市場
|
|
[23:16.28]可能當時那會可能一季上規模2萬億
|
|
[23:18.84]可能一半的錢都是這些巨頭
|
|
[23:21.24]大公司的
|
|
[23:22.76]但是後來你看你發現就是
|
|
[23:25.40]一季上他也在變化
|
|
[23:26.40]現在准到現在可能80%的資產
|
|
[23:28.68]成了國有企業的那個基金來去控制
|
|
[23:32.44]外資少了
|
|
[23:33.68]完了這個
|
|
[23:34.60]互聯網巨頭出資也少了
|
|
[23:36.20]就在一季上
|
|
[23:37.00]他也變成了國企引導的了
|
|
[23:40.20]完了這個企業盈利的話
|
|
[23:42.00]民企的這個ROE
|
|
[23:44.40]從一五年開始
|
|
[23:45.44]之後已經比國企差了
|
|
[23:47.20]到現在到現在
|
|
[23:48.44]現在這種狀況還是就是比較差
|
|
[23:52.04]而且現在可能一年三季度
|
|
[23:54.24]整個所有企業的ROE的中位數
|
|
[23:56.24]已經是負擔了
|
|
[23:57.96]就是負擔了
|
|
[23:59.12]那裡邊的國企有比民企好
|
|
[24:01.52]那肯定民企的ROE的中位數
|
|
[24:02.92]現在都已經是負的狀態了
|
|
[24:05.92]就是這些國企
|
|
[24:06.96]他還有一些壟斷的這些銀行
|
|
[24:08.92]這些東西
|
|
[24:09.48]為什麼民企會變成這樣子呢
|
|
[24:12.32]因為很多民企
|
|
[24:14.20]他也是跟著這個房地產
|
|
[24:16.36]你比如說建財
|
|
[24:18.00]他也跟房地產這個行業
|
|
[24:19.24]是有守護綁定了
|
|
[24:20.80]那你包括互聯三百
|
|
[24:22.12]互聯三百是指出裡面
|
|
[24:23.40]其實跟房地產
|
|
[24:25.84]權重綁定的也給有三四十
|
|
[24:28.68]你這個住房不潮
|
|
[24:30.56]尤其是二一年之後
|
|
[24:32.20]這個地產一折騰
|
|
[24:34.08]那你地產鏈的這些企業
|
|
[24:36.32]全都不成完了
|
|
[24:38.00]包括剛才也說的反壟斷
|
|
[24:39.36]那騰訊阿里
|
|
[24:40.76]他們解決的旧業
|
|
[24:42.24]還有他關聯的下游的這些民企
|
|
[24:44.56]那就多了去了
|
|
[24:45.80]完了
|
|
[24:46.32]那他們上面這個被折騰了
|
|
[24:48.48]那你喝酒之後
|
|
[24:49.84]把底下關聯的
|
|
[24:51.24]有營銷的廣告的
|
|
[24:52.76]這些都會受影響
|
|
[24:54.60]所以就是地產跟巨頭這兩波一打
|
|
[24:58.16]那關聯的民企很多很多
|
|
[25:01.60]下游的那全都受到影響了
|
|
[25:04.44]就大體是這麼這兩個點
|
|
[25:08.40]嗯對
|
|
[25:09.44]那你還是在做這種的基金是嗎
|
|
[25:13.40]對
|
|
[25:14.20]但是說真的就是
|
|
[25:16.44]注意力也都是往這個海外去看了
|
|
[25:20.16]就是那A股市那些都是垃圾時間
|
|
[25:25.24]就可能把預計報出來之後再看看
|
|
[25:28.04]那你剛才說你A股的清盤
|
|
[25:31.20]是指你的基金
|
|
[25:32.64]你管的這些
|
|
[25:34.04]管的錢全都清的
|
|
[25:35.24]你們這個portfolio是吧
|
|
[25:37.40]自己的話
|
|
[25:38.24]自己配置的話
|
|
[25:39.16]因為我是從17年開始就是
|
|
[25:41.08]就是草莓股
|
|
[25:42.52]就是自己還是配置
|
|
[25:44.28]配置海外
|
|
[25:45.72]A股沒有
|
|
[25:46.52]因為我們從業就不人去草莓股
|
|
[25:48.12]所以就是
|
|
[25:49.00]哦你就只跑
|
|
[25:50.76]那你是因為這個還真的是好了是嗎
|
|
[25:54.76]但是我們也會新購基金
|
|
[25:56.88]那個就是其實全也是買基金
|
|
[26:00.96]但是現在就是全都沒了
|
|
[26:04.60]也是慘不忍睹是吧
|
|
[26:06.60]對基金股肯定是不會推薦
|
|
[26:08.64]什麼清盤什麼的再打
|
|
[26:09.96]就是去年就開始
|
|
[26:11.36]讓很多清盤
|
|
[26:12.40]把他們買的那些基金全都收回了
|
|
[26:16.48]哦那你還真的是
|
|
[26:18.20]那你都還踩得還不錯了
|
|
[26:21.32]因為這個就像剛才說的
|
|
[26:23.24]七月份的時候你找不出
|
|
[26:25.08]必須我們是找規律的人
|
|
[26:26.52]必須你給找出規律
|
|
[26:27.72]來去解釋這個市場的現象
|
|
[26:30.16]那解釋市場現象
|
|
[26:31.32]剛才說的這些問題
|
|
[26:33.08]那這些問題
|
|
[26:34.08]那其實這上
|
|
[26:35.04]我們這個這些推測上
|
|
[26:36.40]這些大佬們分析的那樣子
|
|
[26:38.52]那這還是就是
|
|
[26:39.96]這個飛鴛飛鴛
|
|
[26:41.00]習成岡教授說的這些
|
|
[26:42.60]還是體制上的這些這些問題
|
|
[26:45.08]那他現在已經到了一個
|
|
[26:46.80]肩膀腦髒的
|
|
[26:47.80]正妹不得不發的這種狀況
|
|
[26:49.92]所以那這些東西能解釋
|
|
[26:52.44]那那就是當前的中國市場是
|
|
[26:56.96]不值得去去投入太多經歷
|
|
[27:00.16]在這上來
|
|
[27:01.08]嗯還想問你一個問題
|
|
[27:03.24]可以說中國的散戶
|
|
[27:06.40]對於A股市場已經失去了信心嗎
|
|
[27:10.12]這麼說算誇張了嗎
|
|
[27:15.48]失去信心肯定是存在的
|
|
[27:17.88]就是剛才說的那個贖回
|
|
[27:20.80]就是就是那個
|
|
[27:23.64]從去年三季都開始
|
|
[27:26.16]開始贖回了
|
|
[27:27.24]也就是說出出擊他的底線
|
|
[27:29.32]他已經撐不住了
|
|
[27:30.56]撐不住贖回都是虧損的
|
|
[27:32.48]那肯定都是信心
|
|
[27:34.04]信心受到極大打擊的
|
|
[27:35.84]那個去年那個不是發發
|
|
[27:37.92]新發行的基金沒有人身購
|
|
[27:39.56]知道自己比如說他是
|
|
[27:41.32]那個券商的自己身購了一點
|
|
[27:43.08]就這兩個兩個賬戶
|
|
[27:44.40]就沒人去身購了
|
|
[27:45.76]這也是能反映這個
|
|
[27:47.04]基金管理規模他在縮水
|
|
[27:48.80]他就是說明信心沒了
|
|
[27:51.72]而且現在這只好連續兩個基督
|
|
[27:53.88]都是在
|
|
[27:55.24]都是從額外減少
|
|
[27:57.16]就說明他現在是非常差
|
|
[27:58.96]非常差的
|
|
[27:59.76]那也有那個也有一些
|
|
[28:01.20]那個宏觀上他們統一的
|
|
[28:02.40]這個消費者信心指數
|
|
[28:03.80]現在基本說
|
|
[28:05.88]基本就是那個2022年年底
|
|
[28:08.64]的那個最低點
|
|
[28:09.80]現在也基本上就是這種狀況
|
|
[28:13.32]就大家都不願花錢
|
|
[28:14.84]不敢花錢是吧
|
|
[28:16.36]也沒錢花
|
|
[28:17.56]等會春節的這個紅包
|
|
[28:19.44]白的紅包都發的都少了
|
|
[28:21.64]那肯定都是錢少了
|
|
[28:23.16]對
|
|
[28:24.12]哇 這個真的是真的是
|
|
[28:26.36]那能說就是
|
|
[28:27.44]不光是對A股市場失去了信心
|
|
[28:30.12]那也是實際上對整個的經濟的前景
|
|
[28:32.36]還有甚至對這個政府的這種的
|
|
[28:34.44]對於經濟的把控
|
|
[28:36.36]或者是引導
|
|
[28:37.76]也失去了信心
|
|
[28:38.76]就因為中國人以前
|
|
[28:40.36]大家都還是覺得政府
|
|
[28:41.68]都挺有辦法的嗎
|
|
[28:43.16]對
|
|
[28:44.40]就這裡吧
|
|
[28:44.96]我不知道這麼說誇張嗎
|
|
[28:49.12]就是這怎麼說呢
|
|
[28:50.00]就是因為我也有一些其他的
|
|
[28:52.28]就是它可能不同是金融行業
|
|
[28:54.24]它是同是其他行業的這個
|
|
[28:56.76]這個小夥伴
|
|
[28:57.56]你就春節了
|
|
[28:59.00]我們聚會去聊了一聊
|
|
[29:01.16]但是呢
|
|
[29:01.92]就是大家都知道不太好
|
|
[29:03.68]但是呢
|
|
[29:04.36]像我跟他們說了一些
|
|
[29:05.84]這種比較悲觀的東西
|
|
[29:07.76]但是呢
|
|
[29:08.80]從他們的反應來說
|
|
[29:10.76]都是別人嘛
|
|
[29:12.36]還是有很多都是這個
|
|
[29:14.68]就是相信國家
|
|
[29:17.00]還是心底一些可能
|
|
[29:19.12]因為我們可能都是
|
|
[29:20.68]這個85後啊這種的
|
|
[29:23.00]就沒有經歷過那個
|
|
[29:24.68]就是文革沒有經歷過
|
|
[29:26.36]就是我們就有意識形態了
|
|
[29:28.96]可能也都是
|
|
[29:30.04]都是那個90年以後
|
|
[29:31.92]榮譽人這個
|
|
[29:33.12]連樑票那個都取消了
|
|
[29:35.08]都是後邊的這個
|
|
[29:36.44]這種上學的時候
|
|
[29:38.20]已經上大學的時候
|
|
[29:40.08]已經是給那個加入達州提歐了
|
|
[29:42.88]然後都看著北京成了它這個變化
|
|
[29:45.64]所以其實可能
|
|
[29:47.48]我的這個同學人
|
|
[29:48.64]也就前一陣子聚會的時候
|
|
[29:51.04]我看
|
|
[29:51.80]大家雖然覺得不太好
|
|
[29:54.28]經濟不好
|
|
[29:54.80]但是那種絕望
|
|
[29:57.20]就是像我們現在網上的這種
|
|
[29:59.92]就是尤其在推特上的那種絕望
|
|
[30:02.40]還是比較少的
|
|
[30:03.40]還是大家還是覺得
|
|
[30:06.56]這個能停啊
|
|
[30:08.84]就是那種多的
|
|
[30:10.12]還沒到那個
|
|
[30:10.68]那但是大家是承認
|
|
[30:12.08]但是經濟不太好
|
|
[30:13.16]這個承認
|
|
[30:14.48]肯定是因為都是降薪
|
|
[30:16.40]這個金融行業
|
|
[30:17.76]其實去年就已經降薪了
|
|
[30:19.68]完了其他行業
|
|
[30:20.92]像您弄講
|
|
[30:22.32]少發了的
|
|
[30:24.40]這些都是存在的
|
|
[30:25.84]其實我同學裡邊
|
|
[30:26.96]就因為都是北京的
|
|
[30:28.40]其實去年也有兩個同學
|
|
[30:31.40]去年6月份的時候
|
|
[30:33.88]有兩個都是一年到加拿大去了
|
|
[30:36.28]當時那會的時候
|
|
[30:38.12]大家聚會6月份的時候
|
|
[30:39.60]聚會都覺得他們這種行為
|
|
[30:42.80]是挺奇特的
|
|
[30:44.64]因為大家當時還是覺得
|
|
[30:46.16]在這邊有房子
|
|
[30:47.52]有車
|
|
[30:48.28]完了都挺好
|
|
[30:49.36]你非要降級
|
|
[30:50.56]就覺得有這種想法
|
|
[30:53.04]去跑到千山萬水
|
|
[30:54.92]然後過苦日子是吧
|
|
[30:56.32]對 過胡日子
|
|
[30:57.48]完了
|
|
[30:58.00]而且都是老北京
|
|
[30:59.92]原來它都是有車有房
|
|
[31:02.12]這回的聚會就這個觀點
|
|
[31:04.96]我覺得就發生變化了
|
|
[31:07.56]就是有很多人
|
|
[31:09.00]他也是覺得
|
|
[31:10.68]就不再對當時那種
|
|
[31:13.80]有一種清滅的那種
|
|
[31:15.72]完全大家都是清滅
|
|
[31:17.28]就那兩個人
|
|
[31:18.68]現在的話
|
|
[31:19.44]就是有更多的人
|
|
[31:20.60]開始提到這些問題
|
|
[31:22.60]而且到悠悠
|
|
[31:24.92]人都到去香港
|
|
[31:26.48]去辦銀行卡
|
|
[31:29.48]就是因為你每年有5萬
|
|
[31:31.92]5萬美金的額度
|
|
[31:33.36]現在都已經開始提到這些了
|
|
[31:35.36]這時候就是
|
|
[31:36.12]他們以前沒有問過你這些
|
|
[31:37.80]要去香港開
|
|
[31:38.68]怎麼開戶
|
|
[31:39.72]對 現在開始
|
|
[31:40.60]大家已經開始在談到這些問題了
|
|
[31:42.28]而且也說了最後
|
|
[31:43.60]可能就會
|
|
[31:44.60]就是為了還地方
|
|
[31:45.84]再給他們裝服務
|
|
[31:46.44]一定要發生貶值這些問題
|
|
[31:48.52]大家也都是要小心這種問題
|
|
[31:51.68]就都開始討論
|
|
[31:53.20]討論這個安慰的一些問題
|
|
[31:55.00]其實是後路的問題
|
|
[31:56.44]是不是
|
|
[31:56.96]對
|
|
[31:57.44]就是保證最壞的這種的
|
|
[31:59.40]對 最壞的
|
|
[32:01.20]可能它都是被那種
|
|
[32:02.96]最壞的情況做打的
|
|
[32:05.04]所以你看
|
|
[32:06.64]半年的聚會
|
|
[32:08.20]其實大家都已經有這種想法了
|
|
[32:11.76]但是就是這樣
|
|
[32:12.60]他們還是把希望
|
|
[32:14.28]還是寄託在這個政府的身上
|
|
[32:17.40]覺得政府可能
|
|
[32:19.48]somehow
|
|
[32:20.44]不知道怎麼就可以把這個經濟穩住
|
|
[32:22.48]是嗎
|
|
[32:23.12]對
|
|
[32:23.44]還是有這種希望
|
|
[32:24.88]不像我
|
|
[32:25.48]因為有些人他不像我
|
|
[32:27.12]從事這個行業
|
|
[32:28.68]他們可能做的是IT的
|
|
[32:30.68]還有一些做銀行的
|
|
[32:32.20]就是他可能對這些深刻的內容
|
|
[32:34.36]他沒有想得那麼深
|
|
[32:35.96]大部分根本上還說
|
|
[32:37.32]還是我所覺得那種最慘的
|
|
[32:40.72]像徐老師說的那種最慘的那種狀況
|
|
[32:43.32]可能這種狀況還是很少說的
|
|
[32:46.52]還沒有達到那種程度
|
|
[32:48.88]那你有跟他們說嗎
|
|
[32:50.48]我只是推薦了一下
|
|
[32:51.80]就是說告訴他們
|
|
[32:53.52]應該是這樣的
|
|
[32:54.84]當然這個有的同學能接受
|
|
[32:59.20]但也有同學
|
|
[33:00.84]就是那種
|
|
[33:02.80]就這麼半年的時間
|
|
[33:04.00]你們這是北京老土著
|
|
[33:05.56]這個最基本的盤
|
|
[33:07.20]我說句實話
|
|
[33:07.92]你們是最基本的盤
|
|
[33:09.92]對
|
|
[33:10.60]但是也發生了
|
|
[33:11.96]發生變化的
|
|
[33:12.84]就是這麼一個狀況
|
|
[33:15.48]哇
|
|
[33:16.08]這個真的是很有意思
|
|
[33:17.88]所以那我再問你
|
|
[33:19.40]你是不是你的薪水也降了
|
|
[33:21.28]去年
|
|
[33:21.88]對
|
|
[33:22.48]是的
|
|
[33:23.84]降得多嗎
|
|
[33:24.56]百分之多好能說嗎
|
|
[33:26.96]就是沒有獎金了
|
|
[33:28.96]沒獎金
|
|
[33:29.88]你們這些金融行業主要是靠獎金的
|
|
[33:32.00]金融行業其實獎金佔比是挺大的
|
|
[33:35.96]但是沒有
|
|
[33:38.04]沒有了
|
|
[33:39.16]對
|
|
[33:39.72]那真的還是挺
|
|
[33:41.28]其實挺大
|
|
[33:43.48]對
|
|
[33:44.60]那確實是這樣
|
|
[33:46.56]那你覺得A股市場變成了什麼樣子
|
|
[33:50.60]你有可能再考慮進去呢
|
|
[33:53.96]因為A股市場
|
|
[33:56.08]它還是政策
|
|
[33:56.72]它反映的是政策的變化
|
|
[33:58.68]除非這個政策
|
|
[34:00.08]又回歸到鼓勵民企
|
|
[34:03.28]比如說
|
|
[34:04.68]巨頭們
|
|
[34:05.72]這個公司的黨支部全取消了
|
|
[34:07.44]完了之後
|
|
[34:08.04]讓民企又幹活了
|
|
[34:10.40]就是
|
|
[34:11.68]包括你可以看到一些數據
|
|
[34:13.72]就是
|
|
[34:14.40]因為民企現在的槓桿率是跟國企差的太遠了
|
|
[34:18.20]那真的
|
|
[34:18.56]它民企願意往這市場裡去投錢了
|
|
[34:21.80]大家有信心去幹了
|
|
[34:22.96]我們是能夠通過一些經濟數據去補到的
|
|
[34:26.24]那民企
|
|
[34:28.12]因為他經濟錢不是那麼容易
|
|
[34:30.20]他敢一投
|
|
[34:31.44]他不是那麼快能出來
|
|
[34:33.44]那我們也會相信這些
|
|
[34:35.40]跟著
|
|
[34:36.08]跟著一起
|
|
[34:36.56]但現在是看不到了
|
|
[34:38.20]所以還有跟蹤這些
|
|
[34:39.88]民企的這些
|
|
[34:40.92]還是要
|
|
[34:41.68]對
|
|
[34:42.12]其實還是國家要發生根本的變化
|
|
[34:44.60]是不是
|
|
[34:45.24]對
|
|
[34:46.48]因為科技創新這些東西
|
|
[34:50.16]中國的都是需要民企去做的
|
|
[34:56.04]原來其實幻想著這個
|
|
[34:57.64]幻想著這個
|
|
[34:58.36]騰訊阿里這些公司
|
|
[35:01.24]真的是
|
|
[35:01.84]也都是像
|
|
[35:03.08]像像亞馬西這些巨頭們
|
|
[35:06.44]這些能夠數十萬億的規模
|
|
[35:09.40]然後咱們拿著這個騰訊的股票
|
|
[35:12.12]是他的股東
|
|
[35:12.72]我要跟著一起
|
|
[35:14.12]這個互惠互利的
|
|
[35:15.56]這個
|
|
[35:16.28]但是現在基本上這個夢想就
|
|
[35:18.72]但是是就破滅了
|
|
[35:20.44]我覺得
|
|
[35:21.20]這國內只能去看好愛去了
|
|
[35:24.20]我1516年開始
|
|
[35:25.80]在華爾街日報寫一個
|
|
[35:27.28]關於中國科技的那個
|
|
[35:29.40]一個專欄
|
|
[35:31.12]我當時經常寫到就是
|
|
[35:33.76]世界上最大的
|
|
[35:36.00]10家上市公司
|
|
[35:38.60]應該是上市公司
|
|
[35:39.56]而不光是10家
|
|
[35:41.44]最大的這個科技上市公司
|
|
[35:43.40]裡面有5家都是中國的
|
|
[35:45.28]就是至少4、5家吧
|
|
[35:46.52]當時都是中國的
|
|
[35:47.84]那
|
|
[35:49.48]現在1家都沒有
|
|
[35:51.08]現在都沒有了
|
|
[35:51.92]就騰訊是不是還還還還還
|
|
[35:53.88]還能抬起前30
|
|
[35:55.40]其他的都
|
|
[35:56.60]前30都見不去了
|
|
[35:58.32]對
|
|
[35:58.96]對於政府就是把
|
|
[36:01.20]不尋取賣出
|
|
[36:02.60]我看的
|
|
[36:03.72]微信上面有個人
|
|
[36:05.52]應該是一個
|
|
[36:06.08]私募的基金經理在那寫的
|
|
[36:07.84]就是他想賣
|
|
[36:09.48]然後他的賣出件
|
|
[36:10.84]都變成了灰色的
|
|
[36:12.20]都沒有辦法點
|
|
[36:15.08]這個大家是怎麼
|
|
[36:16.64]是一個什麼反應啊
|
|
[36:20.40]其實因為說的那個
|
|
[36:22.40]那個人
|
|
[36:23.04]他寫CF私募
|
|
[36:24.52]他們就是我剛才說的
|
|
[36:25.72]他們做量化
|
|
[36:27.08]買那些微盤股的
|
|
[36:29.04]其實這些微盤股都有垃圾股
|
|
[36:31.12]就是其實應該退市的
|
|
[36:33.64]他們其實就是在
|
|
[36:35.16]從去年下半年
|
|
[36:36.24]為這個市場混亂
|
|
[36:38.16]做出了就是
|
|
[36:39.32]其實它是負貢下的
|
|
[36:40.80]其實我覺得對他們來說
|
|
[36:42.16]這是一種
|
|
[36:43.16]就是比較客觀就是你
|
|
[36:45.40]本身就是泡沫
|
|
[36:46.96]就活該是嗎
|
|
[36:47.92]就是一種活該的
|
|
[36:49.12]活該的這種狀況
|
|
[36:51.04]但是呢這個
|
|
[36:52.24]但是國家就是你不讓賣
|
|
[36:54.76]這種行為就是你規則
|
|
[36:56.80]你這樣有的規則
|
|
[36:57.68]你不能就是
|
|
[36:58.92]你原來去執行這個
|
|
[37:00.00]隨便改是不是
|
|
[37:01.32]你不能隨便改
|
|
[37:03.32]就是
|
|
[37:05.16]但是其實這個事
|
|
[37:06.40]像從我加入的公務入行
|
|
[37:08.88]就是經常的
|
|
[37:10.04]就是這個
|
|
[37:12.00]不讓你賣
|
|
[37:12.64]就是其實
|
|
[37:13.60]經常不讓賣
|
|
[37:14.56]對
|
|
[37:14.84]從一委員到現在
|
|
[37:15.72]就是經常
|
|
[37:16.28]但是有些時候是
|
|
[37:17.68]比如說現在已經賣出
|
|
[37:19.28]就你總額是不能付的
|
|
[37:20.68]不能賣出去
|
|
[37:21.68]但是你內部的話
|
|
[37:22.68]比如說你稍賣三個
|
|
[37:24.08]現在我賣三個
|
|
[37:24.84]這也是可以的
|
|
[37:25.72]原來是這樣
|
|
[37:26.40]但是這回可能就是
|
|
[37:27.64]連那個賣都不讓你賣了
|
|
[37:29.36]就是確實是
|
|
[37:30.56]都是
|
|
[37:31.40]這還是股市嗎
|
|
[37:32.76]股市不就是
|
|
[37:33.60]這個流動性比較好嗎
|
|
[37:35.60]你想賣的時候可以賣嗎
|
|
[37:37.32]對
|
|
[37:37.84]所以自由大家可以選擇它
|
|
[37:39.52]作為一個
|
|
[37:40.84]作為一個
|
|
[37:41.88]不進外
|
|
[37:42.64]所以這種東西就是
|
|
[37:44.88]會促成就是大家就是心裡
|
|
[37:46.72]更
|
|
[37:47.32]就是心心更不充足的
|
|
[37:48.72]那更是短線
|
|
[37:49.64]我
|
|
[37:50.24]我持有你的股市
|
|
[37:51.24]把好家伙那天不讓賣了
|
|
[37:52.44]那怎麼辦
|
|
[37:53.04]那都是更想去賺派錢
|
|
[37:55.32]所以它這種行為
|
|
[37:56.28]其實
|
|
[37:57.12]只能是解了一時的
|
|
[37:59.00]一時的這個
|
|
[38:00.56]把股價大讓下去
|
|
[38:01.60]但是我覺得
|
|
[38:02.76]主要你經濟
|
|
[38:03.96]剛才說的那些雷也沒有爆
|
|
[38:06.32]完了經濟又不好
|
|
[38:07.76]那後半市場還會再出現
|
|
[38:09.68]這種情況
|
|
[38:10.12]那這種
|
|
[38:10.88]再出現這種情況下
|
|
[38:11.84]那股價又怎麼辦了
|
|
[38:13.52]很多人就也對這個
|
|
[38:15.00]換上來的政經會主席
|
|
[38:16.60]有太多的期望了
|
|
[38:18.40]但我覺得
|
|
[38:19.60]期望其實是
|
|
[38:20.92]是不會有什麼
|
|
[38:22.64]好的回報的
|
|
[38:24.16]但是它這個一個
|
|
[38:27.76]主席
|
|
[38:28.48]遇上不了大的氣勢
|
|
[38:30.80]對啊
|
|
[38:31.16]政經會主席在中國
|
|
[38:32.68]那簡直就是最
|
|
[38:34.16]最容易被滅掉的關
|
|
[38:35.76]是嗎
|
|
[38:36.32]是的
|
|
[38:36.80]而且沒什麼存在感
|
|
[38:38.32]說句實話
|
|
[38:39.76]對
|
|
[38:40.68]幾乎每個人都是會溜溜的下臺的
|
|
[38:43.76]這麼多年
|
|
[38:45.04]還套在裡面的股民
|
|
[38:48.28]如果他們問你是你的親戚朋友
|
|
[38:50.32]你會給他們什麼樣的建議
|
|
[38:52.20]不過建議就是
|
|
[38:53.44]現在正好這個
|
|
[38:55.28]反彈上來了
|
|
[38:56.40]常常指出又到2800多點了
|
|
[39:00.04]那就趕緊賣掉
|
|
[39:02.12]然後呢
|
|
[39:03.00]割肉也要走
|
|
[39:04.04]是吧
|
|
[39:04.44]割肉也要
|
|
[39:05.12]盡早的走
|
|
[39:06.76]就是國家能打的牌
|
|
[39:09.48]越來越少了
|
|
[39:10.92]最慘的狀況還沒有到
|
|
[39:12.84]所以這個底
|
|
[39:14.48]我覺得是
|
|
[39:15.72]深不可知的
|
|
[39:17.16]所以如果還有親戚
|
|
[39:19.64]或者朋友都是建議他們
|
|
[39:21.76]趁著這個
|
|
[39:23.44]趕緊輸回了
|
|
[39:24.64]趕緊輸回了
|
|
[39:25.48]你給我的私心你們說
|
|
[39:26.80]其實就是你以前是一個小粉紅
|
|
[39:29.96]然後你一直都是看多中國的
|
|
[39:33.56]後來是一個什麼樣的切機
|
|
[39:35.04]讓你覺得不再看多了
|
|
[39:36.96]你現在甚至都在想要潤了
|
|
[39:39.00]你能說一下是怎麼回事嗎
|
|
[39:40.80]因為等於我上大學就是
|
|
[39:43.08]趕上了那個中國家務WTO
|
|
[39:46.08]我能看著北京的這個街道
|
|
[39:49.64]在這個擴寬了
|
|
[39:51.80]樓蓋高了
|
|
[39:53.36]這個原來在建工門那邊
|
|
[39:56.88]只有一個中心的
|
|
[39:58.32]那個巧克力大廈嘴巴的後邊
|
|
[40:00.32]各種各樣的高樓幹起來的
|
|
[40:02.84]這個地鐵通了
|
|
[40:04.32]我們是很
|
|
[40:05.72]就是我們那個生活是感覺到了
|
|
[40:09.60]就是從03年到15年吧
|
|
[40:13.68]大概這段時間感覺到了
|
|
[40:16.00]天翻地覆的變化
|
|
[40:17.56]感覺生活質量是提高的
|
|
[40:19.56]但是從15年到現在
|
|
[40:21.28]其實沒有沒有任何的這個
|
|
[40:24.64]就是你生活環境沒有發生任何的變化
|
|
[40:29.12]然後其實還有一些
|
|
[40:31.04]可能還是原來還有一些小雙販什麼的
|
|
[40:33.72]後來這些東西也都沒了
|
|
[40:35.44]什麼那個天際寫案什麼的
|
|
[40:37.20]這個燈是哪天又有關了
|
|
[40:39.80]就這些都是一些負面上的一些東西了
|
|
[40:42.96]這這是一個
|
|
[40:44.28]另外的話就是就是狼來的故事
|
|
[40:46.72]就是就比要影響大概第一個就是這個反壟斷
|
|
[40:50.44]我當時覺得這些巨頭們
|
|
[40:52.52]他們的實質
|
|
[40:53.88]他們人均產生最高的科技含量最高的
|
|
[40:56.68]他們應該是科技帶領的
|
|
[40:58.84]這個文明的工業化的這些進程的
|
|
[41:01.72]所以他們應該是未來實質最好的公司
|
|
[41:04.96]結果結果呢
|
|
[41:06.24]你在20年級開始反壟斷
|
|
[41:08.28]怕他們做大必須要統治
|
|
[41:10.52]所以這個對我的影響是非常大
|
|
[41:13.56]我覺得這個是狼來了一次
|
|
[41:16.32]那第二次狼來了
|
|
[41:18.08]就是20年的這個11月左右的這個疫情
|
|
[41:21.96]在毫無通知的條件下放開
|
|
[41:25.36]那就造成了這個我們這個
|
|
[41:28.80]大家準備不足
|
|
[41:30.48]要準備不足
|
|
[41:32.00]把了很多的小伙伴們的父母
|
|
[41:34.80]因為這個放開死亡了
|
|
[41:37.16]我自己也得得得得挺重的
|
|
[41:39.72]這是第二次狼來了
|
|
[41:41.32]那第三次
|
|
[41:42.12]第三次就是這個20大的這個重的局患人
|
|
[41:46.04]患人的話呢
|
|
[41:46.80]我們都是新的領導層
|
|
[41:48.56]我們都會對新的銀行有新的期望
|
|
[41:50.48]當時這個心理新整
|
|
[41:52.12]我們認為你原來在上海做
|
|
[41:54.92]做社會書記的時候
|
|
[41:56.32]創造了科創版
|
|
[41:57.64]這些這些這些東西
|
|
[41:59.16]應該鼓勵著科技再往前推進
|
|
[42:01.92]但是發現呢
|
|
[42:02.96]這個其實就發現這個
|
|
[42:05.44]我政府現在叫空函口號
|
|
[42:09.20]這個出來的28條出來的31條
|
|
[42:11.52]出來的12條
|
|
[42:12.68]就空函口號之後
|
|
[42:14.04]但是沒有什麼執行的
|
|
[42:15.88]一些原來反矇斷的還是被矇斷
|
|
[42:19.00]交陪的話被被被執約的話
|
|
[42:21.64]並沒有放開
|
|
[42:23.08]啊
|
|
[42:23.40]現在就是三輛馬車
|
|
[42:25.16]現在又開始醫療的
|
|
[42:27.60]也反矇斷七年
|
|
[42:29.00]然後呢
|
|
[42:29.44]現在有金融行業的開始獎金
|
|
[42:31.40]就等於四輛馬車的都開始做
|
|
[42:34.04]就是並沒有像我們之前預期的這樣
|
|
[42:36.88]就是狼來了喊三次
|
|
[42:39.44]啊那個你都拍片了三次
|
|
[42:42.12]你還能信嗎
|
|
[42:43.52]所以我覺得這這些東西都是
|
|
[42:46.72]都是讓我這個小網紅
|
|
[42:48.60]可能發生一些思考
|
|
[42:51.20]發生一些變化的這些這些這些東西
|
|
[42:54.52]嗯
|
|
[42:54.92]對
|
|
[42:55.36]那你前面說
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[42:56.88]你說你們同學聚會的時候
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[42:59.28]六月份的時候
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[43:00.20]你們有兩個同學
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[43:01.84]他們去潤島加拿大
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[43:04.08]你說當時很多人都都覺得
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[43:06.80]就是對對他們這個決定非常的親密
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[43:09.64]是吧
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[43:10.20]就是你自己
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[43:11.76]我沒有我沒有想到
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[43:13.12]其實你當時就是其中的一員
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[43:15.32]對
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[43:15.92]我當時覺得他們階級降級了
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[43:17.92]到那邊的工作沒有現在的工作好
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[43:20.88]中的工資並沒有
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[43:22.32]加拿大中的工資也沒有
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[43:23.84]在在北京中的工資多
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[43:26.08]完了覺得這個
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[43:28.52]這個他們可能這種方式
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[43:30.88]並不可取吧
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[43:31.92]當時是是這樣的
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[43:33.44]但是我們這個
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[43:34.72]一月份的話
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[43:35.92]就是同學們在在在聚集之後
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[43:38.08]發現我發現不僅是我變化
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[43:39.80]他們也發生變化了
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[43:41.28]就是很多人就是
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[43:43.12]呃
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[43:43.48]就在去年下半年
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[43:45.08]就是到香港
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[43:46.72]出出出起出差到香港
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[43:49.08]然後辦這個
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[43:50.44]呃
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[43:51.08]香港的銀行卡
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[43:52.60]然後呢
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[43:53.04]就通過這個把這個每年
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[43:55.04]每個人五萬的美金的這個
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[43:57.04]這個
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[43:57.88]勾匯額度會匯出去
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[43:59.80]因為他們
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[44:00.44]大家能夠覺得這個
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[44:02.00]經濟不景氣完了之後
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[44:03.56]人臂有些有貶值的壓力
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[44:06.84]呃
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[44:07.24]所以呢
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[44:07.76]就是等於一個都是提
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[44:09.60]提前為最壞的時候做做做準備了
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[44:13.00]這回大家
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[44:14.44]沒有人在去嘲笑
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[44:17.40]六月份的兩位英文的同學
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[44:19.20]大家
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[44:19.84]都在嚮往他們
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[44:21.04]其實是
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[44:21.60]而且
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[44:22.36]都這個羨慕他們是吧
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[44:23.96]對
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[44:24.40]羨慕他們
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[44:25.00]這個
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[44:25.32]其實這個這種
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[44:26.48]話
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[44:26.84]公關會這已經都是
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[44:28.32]能體驗出來
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[44:29.64]呃
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[44:30.32]不僅是我
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[44:31.32]還有一些同學
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[44:32.04]大家都想的
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[44:33.08]能論
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[44:33.96]就是
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[44:34.76]能論的都是往這方向去想
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[44:36.84]當然有家
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[44:37.76]有老人
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[44:39.16]有孩子的
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[44:39.84]這可能還有一定的
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[44:41.36]一定的限制
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[44:42.68]但是大家肯定
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[44:43.76]跟六月份發生了
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[44:45.16]發生了一個局面吧
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[44:47.28]嗯
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[44:47.64]那你自己也是想論嗎
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[44:49.52]呃
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[44:49.80]就是我
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[44:50.32]我也說是這
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[44:51.08]因為這個
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[44:52.08]也是這半年的
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[44:53.28]才想的
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[44:54.20]所以
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[44:54.88]之前準備工作
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[44:56.16]做的並不是那麼
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[44:57.68]那麼充分
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[44:58.48]但是
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[44:59.28]像原來的時候
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[45:00.24]那比如像香港優才
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[45:01.68]什麼內容
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[45:02.48]就像當時說
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[45:03.36]連想的
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[45:04.16]連看的都不看
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[45:05.40]好了
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[45:06.00]但是現在呢
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[45:06.64]等於說
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[45:07.04]這些東西看了
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[45:07.88]完了之後
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[45:08.36]各個國家的移民難度
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[45:09.72]可能也看了
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[45:10.40]可能
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[45:11.00]加拿大是最容易的
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[45:12.20]相對來說
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[45:13.28]但是我
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[45:13.80]我也沒太想清楚
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[45:16.04]自己要去
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[45:16.84]要準確去
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[45:18.12]如果決定了之後
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[45:19.64]那就會譽如反過我的這個
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[45:21.36]一定要走下去
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[45:22.68]那你不怕階級降級嗎
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[45:25.40]嗯
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[45:26.32]階級降級的話
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[45:27.88]有可能
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[45:28.68]但是就是
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[45:29.44]因為我們同時這個金融行業了
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[45:31.40]其實就是
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[45:32.44]中國股市
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[45:33.68]在全球股市大概是10%
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[45:35.96]香港股市大概占15%
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[45:37.60]它只是占這個投資的15%
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[45:40.80]你可以把經歷
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[45:42.24]轉到海外去
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[45:43.68]轉到美股
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[45:44.88]轉到日股
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[45:46.20]就是我通過這個行業
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[45:47.44]還是能夠
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[45:49.08]就是有一定的盈利
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[45:51.08]那如果爭取了當地
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[45:52.64]那當地可能
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[45:53.64]沒有這些金融行業
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[45:54.56]它可能有其他行業
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[45:55.44]那到時候再找其他行業
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[45:57.00]反正我覺得
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[45:58.08]只要你
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[45:58.80]你心裡
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[46:00.56]就是
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[46:01.32]也有
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[46:02.24]有堅定的這種信心
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[46:04.28]一無反過進去
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[46:05.12]我覺得
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[46:06.08]沒有什麼
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[46:06.92]沒有什麼難的
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[46:08.44]哦
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[46:09.08]對對對
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[46:10.48]好
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[46:11.08]謝謝Liu
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[46:11.88]也謝謝大家收聽
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[46:13.28]我們下期再見
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[46:15.20](CC字幕製作:貝爾)
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